Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая близких привязанностей. Именно поэтому начальство доверяет ему самые запутанные дела. Логов блестяще справляется с любым заданием, но сейчас перед ним настоящая головоломка. В его районе творятся чудовищные вещи, а все улики противоречивы. Непонятно, кто это сделал — человек или дикий зверь.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. Однако у самого Кости есть своя версия. Он подозревает симпатичную девушку Оксану, хотя она ему и нравится. Чувства — опасная помеха для следователя.