Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может с этим смириться. Чтобы спасти родных и вернуть свободу Калязину, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва не просто за город, а за будущее, за любовь и за право оставаться человеком.