Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел, пока идут проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухомань. Там он поселяется у старого сослуживца, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Ему предстоит столкновение с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
